Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Он сразу пытается всё изменить по-своему, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха задуматься о собственной идентичности.
Их культурное противостояние неожиданно перерастает в мистическую связь. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, сулящая надежду на будущее.